На правах рукописи

ЛЫСАК Светлана Владимировна

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург - 2014

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Сергеев Игорь Борисович

Официальные оппоненты:

Крайнова Элеонора Алексеевна доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина», кафедра производственного менеджмента, профессор Зинаида Михайловна Медведева Людмила Владимировна кандидат экономических наук, ФГУП «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ)», лаборатория методического обеспечения геолого-экономической оценки запасов и ресурсов нефти и газа, заведующая лабораторией

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» Ко

Защита состоится 27 июня 2014 г. в 13 час. 15 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» по адресу:

199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, ауд.1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и на сайте www.spmi.ru.

Автореферат разослан 25 апреля 2014 г.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИСЕЕВА

диссертационного совета Лидия Ивановна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что на современном этапе разработка континентальных месторождений нефти и газа становится все более дорогостоящей, а сырьевая база углеводородов на суше неуклонно истощается. Это повышает интерес к освоению ресурсов континентального шельфа как России, так и зарубежных стран. Но на сегодняшний день геологогеофизическая изученность шельфовой зоны в РФ в десятки раз ниже, чем в развитых странах, а отечественные предприятия морской геологоразведки находятся в состоянии, близком к кризисному.

Правительством и бизнес-сообществом так и не сформирована внятная и конструктивная концепция дальнейшего развития морской геологоразведки и предприятий, работающих в данной сфере.

Основными методами изучения шельфовой и переходной зоны являются геофизические исследования и, в частности, морская сейсморазведка. Сегодня рынок геофизических слуг в России только формируется. В отличие от таких стран как США и Канада, где он имеет многолетнюю историю работы, российский рынок начал свое становление всего два десятилетия назад. Ориентированность, в основном, на государственный заказ, при одновременном увеличении доли финансирования проектов со стороны добывающих компаний, изношенность основных производственных фондов, дефицит финансовых ресурсов и прочее приводят к отставанию российских сейсморазведочных предприятий в условиях глобальной конкурентной среды.

Исследованию различных вопросов, связанных с тенденциями развития рынка морской геологоразведки, а также проблемами и перспективам российских сейсморазведочных предприятий, посвящены труды ученых, среди которых В.И. Богоявленский, Н.П. Лаверов, В.П. Орлов, О.М. Прищепа, А.П. Ставский, А.В. Феоктистов, и другие, а также аналитические обзоры крупных международных консалтинговых компаний: Deloitte, Ernst & Young, Группа ЭРТА.

Различными вопросами, посвященными конкуренции и конкурентоспособности компаний, занимались как российские, так и зарубежные ученые. Среди них: Борисов Е.Ф., Ламбен Ж.Ж., Парахина В.Н., Пономаренко Т.В., Портер М., Пострелова А.В. и др.

Особенности проектного управления также рассмотрены в трудах Баркалова С.А, Буркова В.Н., Новикова Д.А., Макарова В.М, Макаровой Н.В., Степанова А.Г., Цветкова А.В. и другие.

Вместе с тем, в работах вышеназванных авторов основное внимание уделено либо проблемам развития геологоразведочной отрасли в целом либо проблемам государственного регулирования недропользования и, в частности, разведки новых месторождений полезных ископаемых в современных рыночных условиях. Вопросы управления геофизическими исследованиями, сейсморазведкой рассматривались уже во вторую очередь. Эти обстоятельства, а также усиление процессов глобализации экономики, необходимость поиска новых путей развития предприятий морской сейсморазведки не только на российском, но и на международном рынке определили выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования: обоснование стратегических целей и задач повышения конкурентоспособности российских предприятий морской сейсморазведки на мировом рынке на основе участия в международных инвестиционных проектах.

Основная научная идея состоит в том, что дальнейшие развитие отечественных предприятий морской сейсморазведки в современных условиях требует от них интеграции в международное сообщество морских сервисных компаний, что позволит получить доступ к передовым технологиям и приобрести опыт осуществления эффективной деятельности в условиях жесткой конкуренции.

Основные задачи исследования:

1) уточнение основных тенденций развития рынка сейсморазведочных услуг;

2) оценка конкурентоспособности российских предприятий морской сейсморазведки;

3) определение стратегических целей и задач развития российских сейсморазведочных предприятий;

4) выявление основных проблем управления международными проектами в сфере морской сейсморазведки Объект исследования: российские и зарубежные предприятия морской сейсморазведки.

Предмет исследования: существующие организационноэкономические механизмы обеспечения конкурентоспособности предприятий морской геологоразведки.

Методика исследования. В ходе исследования использованы экономико-статистический, сравнительно-аналитический и технико-экономический методы, методы финансово-инвестиционного анализа, а также экономико-математическое моделирование. Проведено изучение нормативно-правовой, регламентирующих ведение хозяйственной деятельности в области лицензирования и недропользования. В ходе исследования использованы публикации российских и зарубежных авторов, отраслевые издания и бюллетени, а также годовые отчеты и материалы по геологоразведочной и производственной деятельности отечественных и иностранных компаний, справочные издания специализированных институтов и агентств.

Защищаемые научные положения:

1. В условиях увеличения частных компаний-заказчиков на рынке морских геологоразведочных работ (ГРР) и усилении конкуренции со стороны ведущих мировых производителей сейсмических услуг, российским предприятиям необходимо решить стратегические задачи: оптимизации издержек на основе активного использования лизинга судов и оборудования и активизации деятельности на шельфах зарубежных стран.

2. Успешное решение задач снижения затрат и выхода на мировой рынок могут быть обеспечены с помощью перехода к модели проектного управления и специализацией существующих сервисных компаний на ограниченном перечне работ: проведение надводных и донных сейсмических исследований, обработка и интерпретация данных.

3. При оценке эффективности реализации проектов за рубежом, кроме общеизвестных количественных показателей (чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости и др.), необходимо учитывать качественные выгоды для российских предприятий: приобретение навыков управления проектами в правовых и экономических условиях иностранных государств; формирование хозяйственных связей с зарубежными сервисными компаниями; повышение профессиональной квалификации специалистов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Уточнены тенденции развития международного рынка морских сейсморазведочных услуг и выявлено, что на современном этапе основными заказчиками являются не государственные структуры, а добывающие компании, что влечет за собой изменение механизма финансирования.

2. Определена стратегическая цель развития сейсморазведочных предприятий, заключающаяся в построении сервисных компаний, специализирующихся на узком перечне морских сейсморазведочных исследований углеводородного сырья и эффективно работающих как на российском, так и зарубежном шельфе.

3. Установлено, что основным способом выхода на конкурентоспособный уровень российских компаний морской сейсморазведки является построение системы управления предприятиями на основе проектного менеджмента, позволяющего повысить гибкость управления и минимизировать постоянные издержки.

4. Предложены методические рекомендации по разработке и управлению международными проектами в сфере морской сейсморазведки на шельфах развивающихся стран в условиях повышенных рисков.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечивается применением современных методик сбора и обработки исходной информации, изучением и анализом представительного объема научных публикаций по теме исследования, использованием значительного количества фактических данных (статистического материала, аналитических обзоров и официальных данных, представленных в годовых и социальных отчетах компаний). Убедительность выводов подтверждается обсуждением результатов исследования на международных научных конференциях и конкурсах, а также публикациями в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Практическая значимость работы заключается выполненном маркетинговом анализе рынка, который может быть использован для стратегического планирования и определения основных направлений деятельности сейсморазведочных компаний.

Рекомендации по введению проектного управления могут быть реализованы руководителями российских геологоразведочных предприятий. Выявленные основные факторы рисков международных проектов в сфере морской сейсморазведки и предложенные пути снижения вероятности возникновения рисковых событий, могут быть использованы руководителями, менеджерами предприятий отрасли, институциональными инвесторами в качестве рекомендаций при принятии инвестиционных и управленческих решений.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований были представлены на научных конференциях в 2011гг.: 52 Международной научной конференции в Горнометаллургической академии им. Станислава Сташица, г. Краков (Польша), XII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения)», 64-ой Международной научной конференции (Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия), Всероссийской научной конференции «Современные геологические, экономические и инженерные решения рационального освоения недр» (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России – 3 статьи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего наименование, изложена на 148 страницах машинописного текста, содержит 28 рисунков и 17 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные результаты исследования отражены в следующих защищаемых положениях:

В условиях увеличения частных компанийзаказчиков на рынке морских геологоразведочных работ (ГРР) и усилении конкуренции со стороны ведущих мировых производителей сейсмических услуг российским предприятиям необходимо решить стратегические задачи: оптимизации издержек на основе активного использования лизинга судов и оборудования и активизации деятельности на шельфах зарубежных стран.

Российский рынок геофизических слуг начал свое становление всего два десятилетия назад. До этого времени все сейсморазведочные организации входили в состав либо нефтегазодобывающих, либо геологических объединений (производственных геологических, научно-производственных и производственных). Финансирование осуществлялось из государственного бюджета и в достаточных объемах, что позволяло иметь мощную научную базу и обеспеченность отечественным оборудованием. В постсоветское время отечественная геологоразведка столкнулась с большим количеством проблем, главной из которых стала нехватка финансовых ресурсов на фоне жесткой конкуренции со стороны иностранных компаний.

Были выявлены следующие основные тенденции рынка морских геолого-геофизических услуг на современном этапе развития:

• усложнение технологии проведения работ;

• увеличение объемов морских геофизических исследований в целом и высокоточных сейсмических исследований в частности;

• развитие донной сейсморазведки;

• увеличение объемов финансирования работ частными компаниями при одновременном уменьшении роли государства в этом процессе;

• консолидация рынка нефтесервисных услуг;

• появление на российском рынке конкурентов с более высоким уровнем технологий и организации производства и, как следствие, постепенное вытеснение отечественных • участие всех ведущих мировых сейсморазведочных компаний в международных проектах;

• мультиклиентные исследования становятся основной моделью ведения геологоразведочного процесса, привлекательной для нефтегазодобывающих компаний.

В этих условиях наши компании должны обеспечить высокий уровень качества проведения работ и достоверность получаемой геологической информации, что невозможно без применения современной техники и технологий. В результате анализа работы предприятий морской геологоразведки в России (ОАО «ДМНГ», «МАГЭ», «СМНГ», «Севморгео»)отмечается высокая степень изношенности сейсмического флота, его несоответствие современным потребностям рынка, небольшое количество судов.

На основе анализа было выявлено, что в целом российские предприятия проигрывают зарубежным, а также сделаны следующие выводы:

• западные компании более устойчивы в финансовом плане;

• рентабельность зарубежных производителей сервисных услуг выше, что обусловлено меньшей себестоимостью;

• иностранные компании обладают большим, чем российские, количеством ресурсов.

Исходя из вышеизложенного, были предложены следующие пути повышения конкурентоспособности российских сейсморазведочных компаний:

выход на мировой рынок позволит российским компаниям принимать участие в большем количестве проектов, что устранит фактор сезонности работ, характерный для российского рынка;

снижение постоянных затрат позволит российским предприятиям развить конкурентные преимущества, так как при выходе на мировой рынок переменные затраты будут одинаковы для всех его участников.

Затраты на амортизацию оборудования и судов составляют значительную часть в общем объеме в связи с капиталоемкостью сейсморазведочных исследований. По отдельным проектам амортизационные отчисления только на оборудование составляют порядка 30% себестоимости. Если говорить о содержании судов, то эта величина увеличивается как минимум в два раза. Исходя из вышесказанного и учитывая изношенность основных производственных фондов, российским предприятиям представляется целесообразным использование необходимых судов и оборудования на основе лизинга или аренды с целью сокращения издержек и повышения качества предоставляемых услуг.

Были предложены перспективные регионы для выхода на международный рынок. Российские геологоразведочные предприятия смогли бы вполне конкурировать с зарубежными компаниями на южноамериканском рынке, где правительство (по политическим соображениям) не допускает к участию в тендерах и конкурсах компании из США и развитых стран западной Европы. Помимо этого, в ближайшей перспективе ожидается рост спроса на сейсмические исследования в Индийском океане и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что также является хорошей возможностью наладить отношения с местными компаниями и представителями органов государственной власти.

Таким образом, находясь в условиях жесткой конкуренции и одновременной ограниченности в финансовых ресурсах отечественным морским сейсморазведочным предприятиям необходимо выйти на международный уровень и развить свои конкурентные преимущества путем снижения постоянных издержек.

Успешное решение задач снижения затрат и выхода на мировой рынок могут быть обеспечены с помощью перехода к модели проектного управления и специализацией существующих сервисных компаний на ограниченном перечне работ: проведение надводных и донных сейсмических исследований, обработка и интерпретация данных.

Модель проектного управления морскими сейсмическими исследованиями имеет следующие преимущества, по отношению к традиционной модели управления, которые позволят российским компаниям снизить постоянные издержи, и, как следствие, стать более конкурентоспособными:

• предполагает сокращение структур организационного управления, • способствует совершенствованию координации действий между структурными подразделениями;

• предполагает совершенствование системы управления издержками;

• незначительная доля материальных активов в структуре капитала;

• повышает гибкость управления.

Помимо этого проектное управление предполагает наличие следующих особенностей, которые необходимо учитывать при построении такой организационной структуры:

• высокая зависимость выполнения работ по проекту от действий подрядчиков;

• высокие риски и неопределенность, приводящие к выходу за рамки бюджета проекта, а также к нарушению сроков;

• повышенные требования к качеству услуг со стороны заказчика, что влечет обязательное наличие системы управления • высокая степень своеобразия каждого проекта, связанная с природно-климатическими, геолого-технологическими и экономико-правовыми особенностями проведения работ;

• повышенные требования, предъявляемые руководителям и исполнителям проекта;

• неравномерность появления новых проектов, предполагает наличие определенных особенностей планирования, финансирования и контроля;

• географическая удаленность контрагентов и района проведения работ от головной организации;

• высокая значимость головной организации как координационного центра и центра по накоплению знаний в данной сфере деятельности.

В целом же проектное управление является более естественным для геологоразведочных организаций и способно решить проблему оптимизации ресурсов, актуальную для нынешних условий развития рынка морских сейсморазведочных услуг.

В отличие от зарубежных компаний, которые могут себе позволить расширять свое влияние на рынке путем предоставления широкого спектра услуг, стратегической целью российских предприятий морской сейсморазведки на данном этапе развития в силу ограниченности производственных ресурсов, является сосредоточение на ограниченном перечне видов работ и завоевание своей ниши на мировом рынке в этом сегменте.

Узнайте, что такое Саентология... Ваша жизнь поменяется...

Проведя анализ динамика спроса на рассматриваемые виды работ, объемов необходимых финансовых ресурсов для их проведения, а также наличие опыта работ в рассматриваемых областях, нами были предложены следующие направления деятельности, предпочтительные для российских компаний на данном этапе развития (Рисунок 1):

Рисунок 1 - Основные направления деятельности российских морских геологоразведочных компаний Сосредоточение деятельности российских морских сейсморазведочных предприятий на данных видах услуг позволит им занять свою нишу на мировом рынке геофизических услуг в условиях ограниченности ресурсов.

3. При оценке эффективности реализации проектов за рубежом, кроме общеизвестных количественных показателей (чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости и др.), необходимо учитывать качественные выгоды для российских предприятий: приобретение навыков управления проектами в правовых и экономических условиях иностранных государств; формирование хозяйственных связей с зарубежными сервисными компаниями; повышение профессиональной квалификации специалистов.

Одним из примеров участия в международных проектах является опыт компании ОАО «Севморгео» в проведении 3D сейсморазведочных работ в заливе Гуаякиль, Республика Эквадор. Государственная компания PetroEcuador, в последствии вошедшая в состав государственной компании Petroamazonas, проводит исследование и разработку Amistad c целью повышения производительности и увеличения запасов природного газа. Для выполнения добычных работ при минимальном риске взрыва необходимо иметь точное представление о структуре и геологии газовых залежей. В связи с этим был объявлен тендер на оказание услуг по проектированию и проведению сейсмической съемки 3D, а также по обработке и интерпретации полученных сейсмических данных.

Проект начался в январе 2013 г. и по прогнозам должен завершиться в июне 2014 г. Для оценки эффективности проведения подобных международных сейсморазведочных работ с помощью программы Альт-Инвест были рассчитаны прогнозные показатели эффективности проекта, в частности, отчета о финансовых результатах (таблица 1) и показатели финансового состояния проекта (таблица 2), а также разработана финансовая модель проекта (рисунок 2).

В ходе оценки эффективности на данном этапе его реализации очевидным является убыточность проекта. По сравнению с изначальной оценкой, при которой величина NPV составила 40 млн.

руб., на сегодняшний день этот показатель снизился до минус 130,7 млн. руб. при ставке дисконтирования 19,5%, величина показателя PI равна 0,74, величина IRR имеет отрицательное значение.

Это связано с возникновением и реализацией страновых, экологических и имущественных рисков. Распределение ущерба от реализации этих неблагоприятных событий представлено на рисунке 3.

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 - - - Рисунок 2 – График движения денежных средств по проекту проведения 3 D исследований, тыс. руб.

Экологическ Рисунок 3 – Убытки, понесенные в результате отсутствия опыта ведения проектов в международных правовых и экономических условиях В ходе анализа реализации эквадорского проекта, нами были выявлены основные факторы рисков такого рода работ, которые в дальнейшем могут быть использованы российскими компании в своей деятельности (таблица 3).

Помимо отрицательного экономического эффекта от выполнения работ, стоит отметить накопленный опыт компании в различных функциональных областях управления международными проектами. В таблице 4 представлены те сферы, в которых были достигнуты наибольшие продвижения.

Таблица 4 - Основные достижения компании в управлении международными проектами Сферы управления была разработана концепция Health, Security&Environment, отражающая передовой опыт в обеспечении безопасности и Управление качест- охраны окружающей среды при проведевом нии морских сейсмических исследований. Это позволило повысить уровень иностранных партнеров и заложило перспективы возможного сотрудничества.

Продолжение таблицы Сферы управления Опыт работы с иностранными контрагентами, к которым относятся не только заказчики, но также разного рода подрядчики (в частности компании Fairfield Nodul, WGP, WCA, Navefar) и банки. Было выявлено множество различных асУправления контракпектов при составлении соглашений, котами торые существенно повлияли на ход проведения работ и с которыми до этого это касается части технического обеспечения проекта, в которой были приняты общения на иностранном языке. Некоторые из них прошли обучение на курсах испанского языка с присвоением соотУправления персонаветствующего уровня владения и полулом Это позволит в будущем облегчить работу организации в странах Центральной и Таким образом, приобретение опыта управления проектами в различных правовых и экономических условиях в дальнейшем позволит избежать российским морским геологоразведочным компаниям убытков при выполнении работ на зарубежном шельфе. Кроме того, налаживание международных отношений также будет способствовать привлечению иностранных компаний в проекты по освоению российского шельфа, участие которых, как нам кажется, в ближайшем будущем является необходимым. Партнерские отношения с представителями зарубежных фирм и органами государственной власти, выстраиваемые в ходе проведения работ, помогут в дальнейшем нашим предприятиям выйти на новый уровень и занять свою нишу на мировом рынке морских геологоразведочных работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация представляет собой законченную научно - квалификационную работу, в которой предлагается решение актуальной научной задачи – обоснованию стратегических целей и задач повышения конкурентоспособности российских предприятий морской сейсморазведки на мировом рынке.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

Выполненный маркетинговый анализ международного рынка морских сейсморазведочных услуг позволил выявить основные тенденции его развития и определить приоритетность частного финансирования геолого-геофизических организаций, по сравнению с государственным, на современном этапе развития;

Установлено, что в условиях дефицита ресурсов и жесткой конкурентной борьбы стратегической целью отечественных сейсморазведочных предприятий является построение сервисных компаний, специализирующихся на морских сейсморазведочных исследованиях углеводородного сырья и работающих на российском и зарубежном шельфе;

В качестве основного способа выхода на конкурентоспособный уровень российским компаниям морской сейсморазведки рекомендуется построение системы управления предприятиями на основе проектного менеджмента, позволяющего повысить гибкость управления и минимизировать постоянные издержки;

В ходе анализа работы ОАО «Севморгео» на шельфе Республики Эквадор, было установлено, что помимо формальных критериев и показателей, необходимо учитывать приобретение навыков в различных сферах управления проектами, осуществляемых в иных правовых и экономических условиях.

Выявленные основные факторы рисков международных проектов в сфере морской сейсморазведки и предложенные пути снижения вероятности возникновения рисковых событий, могут быть использованы руководителями, менеджерами предприятий отрасли, институциональными инвесторами в качестве рекомендаций при принятии инвестиционных и управленческих решений.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 1. Лысак С.В. Финансирование морских региональных геологических исследований: сравнительный анализ российского и канадского опыта. // Записки Горного института. СПб.: РИЦ Горного университета, 2013. Т.206. – С. 182-184;

2. Лысак С.В. Проблемы и перспективы производства морских сейсморазведочных услуг в России. // Интернет-журнал «Науковедение», 2014 №1 (20) [Электронный ресурс]-М.: Науковедение, 2014 -.- Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/68EVN114.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.;

3. Лысак С.В. Участие российских предприятий морской геологоразведки в международных проектах // Интернет-журнал -.http://naukovedenie.ru/PDF/48EVN214.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ Таблица 1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах Оплата административного и коммерческого персонала Налоги, кроме налога на прибыль Прибыль (убыток) от операционной деятельности Прибыль до налогообложения Таблица 2 – Прогнозные показатели финансовой состоятельности проекта Рентабельность собственного капитала Рентабельность внеоборотных активов Прямые расходы к выручке от реализации Эффективная ставка налога на прибыль Коэффициент общей платежеспособности Доля долгосрочных кредитов в валюте Таблица 3 – Основные факторы рисков международных проектов морской сейсморазведки Природно- Связаны с климатическими и ме- Изучение природных условий проведения проекта. Принятие рисков.

естественные теорологическими условиями региона проведения работ, рельефом дна, морскими течениями и Страновые Обусловлены особенностями Тщательный анализ нормативно-правовой базы; сотрудничество и проведенормативно-правового регулиро- ние консультаций по различным вопросам с российскими компаниями, вания, недостаточной изученно- имеющими опыт работы в данном регионе; контрактное управление (указастью правовой базы, вероятно- ние в контрактах вариантов действий при изменении нормативно-правовых стью внесения в нее существен- актов, существенно влияющих на условия осуществление проекта; возможных изменений, менталитетом ность отодвигания сроков начала отдельных этапов проекта, связанных с страны, бюрократизмом. оформлением разрешительной документации и пр.), при выходе на новый Транспортные Связаны с задержками при пере- Страхование; тщательный анализ логистических схем перед началом выполходе судов и транспортировке нения проекта; предъявление повышенных требований к поставщикам и подгрузов и персонала. рядчикам; резервирование дублирующих контрагентов.

Имущественные Риски потери и порчи имущества Страхование; создание резерва оборудования и финансовых ресурсов; заклюпредприятия. чение договоров с охранными организациями.

Производственные Обусловлены сбоями и останов- Предъявление повышенных требований к поставщикам и подрядчикам; рекой производственного процесса, зервирование дублирующих контрагентов; контрактное управление (тщанарушением технологии прове- тельная проработка пунктов, связанных с условиями выполнения работ и отдения работ, получением инфор- ветственностью сторон); ведение контроля над ходом работ путем внедрения Экологические Предполагают потенциальную Внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; изучевозможность нанесения ущерба ние экологического законодательства, действующего в данном районе провеокружающей среде, а также по- дения работ, и его влияние на проект.

Продолжение таблицы Валютные Представляют собой возмож- Контрактное управление (заключение договоров с условиями варьирования планость снижения стоимости акти- тежей и поступлений в зависимости от изменения валютных курсов); заключевов (получения убытков), недо- ние фьючерсных контрактов на поставку материалов, оборудования, услуг;

ходов вследствие неблагоприятного изменения валютных курсов.

Ликвидности Предполагает вероятность невы- Диверсификация бизнеса; синхронизация периодов высоких рисков и выплат по полнения обязательств по полу- проекту с периодами поступлений денежных средств по другим проектам; устаченным кредитам вследствие новление лимитов по заемным средствам; страхование; хеджирование.

разбалансированности положительных и отрицательных денежных потоков, а также изменения процентных ставок.